八戸市・八戸/ファイナンシャルプランナー 長内FP事務所 〜ファイナンシャルプランナーがプロの立場からアドバイス!〜

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ケーススタディ

生命保険についてのアドバイス

ライフプランニング表を作成することにより、生命保険の必要保障額が明確となります。

どこの保険会社の保険料が割安で商品内容が良いか、については現在の必要保障額とこれからの生活設計を把握した後に検討したほうが賢明といえます。
必要のない保障額を掛け捨てで加入していた場合もよく見受けられますので、現在契約されている内容をしっかり理解していただけるようご説明いたします。
基本的に現在契約されているものの見直し継続を主軸とし、継続不利の場合や保障不足の場合はケースに応じたアドバイスをいたします

資産運用目的の保険商品も増えていますが、投資重視か保障その他の対策重視かなど、購入目的を明確にする必要があります。

生命保険は相続問題などを、ある程度の予測のもとコントロールすることが可能です。小手先でなく、長期的視野でのアドバイスが可能です。





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