八戸市・八戸/ファイナンシャルプランナー 長内FP事務所 〜ファイナンシャルプランナーがプロの立場からアドバイス!〜

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ケーススタディ

株式や投資信託の相談をしたいが販売勧誘されたくない

金融商品を購入して利益を手にしたい。あたりまえのことですが、相談に乗ってくれる人は金融商品の販売業者となってしまいます。
自社の商品を販売し、手数料を得るための窓口ですから、他の窓口のこの商品がいいとは言ってくれないはずですね。

最近では会計事務所も税金の申告だけでなく、生命保険や投資信託の取扱いをしている事務所も増えています。
基本的に職業上、幅広い金融知識を活かし業務をしているため、確定申告を依頼している会計事務所が相談に乗ってくれるか確認をされてみるのもひとつです。

当社は相談料をいただくことで、販売手数料を得ることに重点を置かず、お客様の相談をお受けすることが出来ます。





有限会社 長内FP事務所
〒031-0804 青森県八戸市青葉1-10-25
TEL : 0178-47-0816  FAX : 0178-47-0816  Mail : info@osanaifp.com