八戸市・八戸/ファイナンシャルプランナー 長内FP事務所 〜ファイナンシャルプランナーがプロの立場からアドバイス!〜

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ケーススタディ

銀行から勧められ投資信託を購入したがよくわからない

定期預金より利息がつきますよ、と勧誘されたケースはありませんでしたか?
法改正もあり、窓口の方はリスクなどの重要事項の説明が義務付けられていますので、勧めている投資信託の過去実績を参考として話しているはずですが、そもそも、投資信託の仕組みやその商品内容を、その場ですぐ理解して購入判断するのは難しいことだと思います。

投資信託の仕組み、商品内容と購入時の支払手数料、運用を継続しているときの維持手数料、過去実績と商品内容からの先行き予測、投資元本の見方、受け取り分配金を考慮した利回り計算など、安心して運用が続けられるようにわかりやすくご説明いたします。

当方から、お客様が既に保有されている金融商品の解約や乗換えを、お客様が理解しないまま勧めることはありません。





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