八戸市・八戸/ファイナンシャルプランナー 長内FP事務所 〜ファイナンシャルプランナーがプロの立場からアドバイス!〜

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ケーススタディ

SMAってなに?

SMA(セパートリー・マネージド・アカウント)とは、富裕層向け資産運用のひとつとして注目されています。お客様と投資方針や目的を打ち合わせ(ファイナンシャル・カウンセリング)を行い、投資計画を作成した上、投資判断における一任契約を結びます。お客様それぞれの希望や目的に沿ってカスタマイズした資産運用の専用口座といったところです。





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