八戸市・八戸/ファイナンシャルプランナー 長内FP事務所 〜ファイナンシャルプランナーがプロの立場からアドバイス!〜

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ケーススタディ

資産運用についてのアドバイス

目的に応じた金融商品の効果的利用をするためには、ライフプランニング表の作成が重要です。ライフプラン計画に沿った子供の教育資金・住宅取得資金・老後生活資金・ゆとり資金・夢や希望をかなえるための資金などの目的に応じた金融商品の選定が基本です。

年齢や目的によって投資リスクの取り方の違い、満期等受取り方による損得が生じます。また、解約や早期償還によって、同じ金融商品でも金利の享受が変わったり、運用資産が税制改正のタイミングなどにより手取り(利回り)が変わったりします。
相場予想と違い、事前にわかることや対応できることはありますので、お客様の状況把握や運用目的が重要と考えています。


短期投資、投機的利益追求が最も重要であるならば当社のサービス内容とは合致しないこととなります。





有限会社 長内FP事務所
〒031-0804 青森県八戸市青葉1-10-25
TEL : 0178-47-0816  FAX : 0178-47-0816  Mail : info@osanaifp.com